Управление заказами клиентов

Что такое заказ клиента

Заказ клиента (SaleOrder) — это документ, который фиксирует договорённость с клиентом на поставку продукции. В заказе указываются:

• Клиент — контрагент, которому будет отгружена продукция.
• Позиции — изделия, их количество и цена.
• Дедлайн — дата, к которой заказ должен быть готов к отгрузке.
• Предоплата — сумма, полученная от клиента (запускает производство при достижении порога).
• Статус — отражает этап жизненного цикла заказа.

Заказ клиента является центральным документом, который связывает продажи, производство, закупки, склад и отгрузку.

Создание заказа

Шаг 1. Открыть форму создания

Перейдите в раздел «Продажи» → «Заказы клиентов». Нажмите кнопку «Создать заказ».

Шаг 2. Выбрать клиента

В поле «Клиент» выберите контрагента из справочника. Если клиента ещё нет, его нужно сначала создать в разделе «Справочник клиентов».

Шаг 3. Указать дедлайн

В поле «Дедлайн» укажите дату, к которой заказ должен быть готов к отгрузке. Это влияет на планирование производства и приоритеты закупок.

Шаг 4. Добавить позиции заказа

В блоке «Позиции заказа» добавьте строки с изделиями:

• Изделие — выберите из справочника продуктов. Доступны только изделия с утверждённой и активной техкартой.
• Количество — укажите необходимое количество.
• Цена за единицу — цена, согласованная с клиентом.

Система автоматически рассчитывает сумму по строке и общую сумму заказа.

Шаг 5. Сохранить заказ

Нажмите кнопку «Сохранить заказ». Заказ создаётся в статусе «Черновик» — вы можете редактировать его, добавлять или удалять позиции.

Шаг 6. Оформление заказа (перевод из черновика)

После того как все позиции добавлены и данные проверены, нажмите кнопку «Оформить заказ» (или аналогичную в карточке заказа). Статус изменится на «Создан» — это сигнал для начала работы над заказом (проверка оплаты, запуск производства).

Жизненный цикл заказа

Заказ проходит через несколько статусов, каждый из которых отражает этап выполнения:

Переходы между статусами могут выполняться как автоматически, так и вручную (в зависимости от настроек).

Предоплата и запуск производства

Одним из ключевых механизмов является автоматический запуск производства при достижении порога предоплаты.

Как это работает

• В карточке заказа указывается сумма предоплаты, полученная от клиента (данные могут передаваться автоматически из 1С).
• Система рассчитывает процент оплаты от общей суммы заказа.
• При достижении порога (по умолчанию 50%) заказ автоматически переводится в статус «Подтверждён».
• Для каждого изделия в заказе проверяется доступность на складе готовой продукции. Если продукции достаточно — она резервируется под отгрузку. Если нет — создаётся заказ на производство (ProductionOrder) и передаётся диспетчеру.

Ручной запуск производства

Если интеграция с 1С не настроена или требуется ручной запуск, менеджер может перевести заказ в статус «Подтверждён» вручную (кнопка в карточке заказа). При этом создаются производственные заказы, если на складе нет достаточного количества продукции.

Отслеживание прогресса

В карточке заказа отображается прогресс выполнения в процентах:

• Прогресс производства — сколько производственных задач выполнено из общего числа.
• Прогресс отгрузки — какая часть заказа уже отгружена.
• Сводная информация — доступна на дашборде менеджера.

Также доступен журнал событий по заказу — вся история изменений статусов, даты, ответственные лица.

Создание отгрузки по заказу

Когда продукция готова (статус «Готов к отгрузке» или «В работе» с завершённым производством), менеджер может создать отгрузочный документ:

1. В карточке заказа нажмите кнопку «Создать отгрузку».
2. Выберите склад отгрузки (обычно склад готовой продукции).
3. Система создаёт отгрузку (Shipment) и связывает её с заказом.
4. Отгрузка передаётся кладовщику для комплектации.
5. После отгрузки статус заказа обновляется автоматически.

Подробнее о работе с отгрузками смотрите в разделе «Работа с отгрузками».

Редактирование и удаление заказа

• Черновики можно редактировать и удалять без ограничений.
• Оформленные заказы можно редактировать (изменять позиции, количество, цену) до момента запуска производства (статус «Создан»). После запуска производства изменения ограничены.
• Удаление заказа возможно только для статусов «Черновик» и «Создан». Для заказов в работе удаление запрещено.

Связь с клиентом

В карточке заказа доступны контактные данные клиента (телефон, email). Вы можете использовать эту информацию для оперативной связи по вопросам выполнения заказа.

Также можно добавить комментарий к заказу (виден всем сотрудникам).

Часто задаваемые вопросы

Связанные разделы документации

• Работа с отгрузками – как создать и обработать отгрузку по заказу.
• Управление закупками – как закупки связаны с заказами клиентов.
• Расчёт себестоимости продукции – как рассчитывается себестоимость заказа.
• Анализ отклонений – как сравнивать плановую и фактическую маржинальность заказа.
• Дашборд директора – обзор ключевых показателей по заказам.